Transações
Mandatos assessorados pela Baker Tilly Corporate Finance e transações conduzidas por sócios da nossa equipe em trajetórias anteriores. A separação está indicada em cada bloco.
Transações assessoradas pela Baker Tilly Corporate Finance.
O ano indicado refere-se à condução do mandato.
A Senior Sistemas, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial do Brasil, adquiriu a Salú, plataforma de tecnologia em saúde ocupacional (SaaS). A operação amplia a oferta de HCM end-to-end da Senior, integrando a saúde ocupacional à jornada completa de gestão de pessoas.
A Baker Tilly atuou como assessora financeira da Senior Sistemas nas frentes de Valuation e Due Diligence.
O grupo italiano Zucchetti, líder europeu em software, adquiriu o controle da Omnibees, principal plataforma de gestão e distribuição para o setor hoteleiro na América Latina. O movimento expande a atuação da Zucchetti no Brasil e na América Latina, replicando seu modelo de sucesso já consolidado na Europa.
A Baker Tilly atuou como M&A Advisor na transação.
Transações conduzidas por sócios da nossa equipe antes da Baker Tilly Corporate Finance.
O ano indicado refere-se à condução do mandato.
Aquisição — indústria de máquinas
A indiana Parason, fornecedora global de máquinas e sistemas para a indústria de celulose e papel, adquiriu a Calpher Máquinas, fabricante paulista de discos refinadores, ampliando sua base industrial no Brasil e o atendimento aos mercados das Américas.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a Parason.
Arrendamento de ativo hospitalar
A Hapvida arrendou por vinte anos o Hospital Maternidade Sinhá Junqueira, a maternidade mais tradicional de Ribeirão Preto, complementando sua estratégia de verticalização assistencial no interior paulista.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando o Hospital Sinhá Junqueira.
Joint venture cross-border (Alemanha)
A PMAN firmou joint venture com a alemã Böcker, centenária especialista em massa madre, obtendo os direitos de produção e distribuição de fermentos naturais nas Américas.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a PMAN.
Aquisição estratégica — software
A Senior Sistemas adquiriu a GKO, fundada em São Paulo em 1987 e especializada em software de gestão de fretes no segmento embarcador, em movimento de consolidação do mercado de software logístico impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a GKO.
Aquisição estratégica — software
A Senior Sistemas adquiriu a colombiana Novasoft, com trinta anos de mercado e cerca de dois mil clientes em ERP e gestão de pessoas, marcando o início de sua expansão internacional e a entrada na região andina.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a Senior.
Aquisição — engenharia hospitalar
A Prolife adquiriu a Tecsaúde Engenharia Hospitalar, especializada em gestão e manutenção do parque tecnológico de instituições de saúde, em movimento de diversificação estratégica da compradora para o segmento hospitalar.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a Prolife.
Aquisição por private equity
O search fund Virya Capital adquiriu a Oxymed, referência nacional em locação de equipamentos médico-hospitalares, ao final de um processo de busca de dois anos e meio no qual mais de oitocentos alvos foram identificados e mais de cinquenta empresas avaliadas em profundidade.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a Oxymed.
Venda de 100% das quotas — hospital oftalmológico
A Vision One, rede nacional de hospitais e clínicas de oftalmologia controlada por fundo de private equity da XP, adquiriu a totalidade das quotas do Hospital Oftalmológico de Ribeirão Preto, que realiza cerca de sessenta mil procedimentos por ano, em movimento de entrada no interior paulista. Os sócios do hospital passaram a integrar o quadro societário da Vision One.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando o Hospital Oftalmológico de Ribeirão Preto.
Venda de 100% das quotas — hospital oftalmológico
Na mesma operação de expansão para o interior paulista, a Vision One adquiriu a totalidade das quotas do Hospital Oftalmológico de Araraquara, cujos sócios passaram a integrar o quadro societário da rede e seguiram à frente da operação assistencial.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando o Hospital Oftalmológico de Araraquara.
Arrendamento de ativo hospitalar
O Hospital Santa Maria, em Fortaleza, estava com a infraestrutura sem operação quando foi arrendado por prazo longo à Hapvida, então em plano de expansão de capacidade assistencial na cidade. A operação devolveu uso ao ativo e antecipou a ampliação da rede própria da operadora no Ceará.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando o Hospital Santa Maria.
Aquisição de participação majoritária (62%) — saúde animal
A Vetnil adquiriu participação majoritária de 62% na Bio Cell, especializada em terapias com células-tronco para cães, gatos e equinos, e na BioInnova, dedicada a testes de eficácia e segurança sem uso de animais, ampliando sua atuação em saúde animal para áreas de maior valor agregado.
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a Bio Cell.
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