Corporate Finance
Assessoria em M&A, captação de recursos e valuation com técnica, método e experiência — e a força de uma rede que é 7ª no ranking mundial de assessores de M&A no mercado mid-market.
Mandatos e projetos referem-se ao realizado na Baker Tilly Corporate Finance.
Corporate Finance
Em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e competitivo, decisões relacionadas a investimentos, fusões e aquisições demandam rigor técnico, método e experiência. A Baker Tilly oferece assessoria completa em Corporate Finance, apoiando seus clientes em todas as etapas de uma transação empresarial — desde o planejamento estratégico e a preparação da companhia até a execução da operação e o suporte às demandas do pós-fechamento.
Caminhos possíveis
Uma vida de trabalho merece um processo à altura: preparação criteriosa, aproximação competitiva de investidores e negociação conduzida por sócios — tudo sob confidencialidade absoluta.
Fale conoscoDívida ou equity? A definição da estrutura de capital é uma decisão estratégica para financiar o crescimento e maximizar valor. Estruturamos a operação e conduzimos a captação junto aos investidores mais compatíveis com o perfil e os objetivos da empresa.
Avaliar alternativas de captaçãoCrescimento inorgânico exige tese clara, alvo certo e execução disciplinada. Mapeamos oportunidades, avaliamos riscos e conduzimos a transação do primeiro contato ao fechamento.
Mapear oportunidadesAtuamos ao lado de empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais, organizações sem fins lucrativos, empresas familiares, grandes corporações e startups. Nosso compromisso é apoiar nossos clientes na geração de valor e na construção de resultados consistentes. Hoje, pelo amanhã!
Alcance global
Por meio da rede Baker Tilly International — presente em 147 territórios — acessamos compradores e investidores estratégicos nos principais mercados. Cada projeto é liderado por um sócio responsável no Brasil, apoiado por equipes locais e globais: um único ponto de coordenação antes, durante e após a transação.
Sócios seniores na mesa em todas as etapas. Rosto, nome e responsabilidade.
Uma seleção dos mandatos mais recentes assessorados pela nossa equipe.
A Senior Sistemas, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial do Brasil, adquiriu a Salú, plataforma de tecnologia em saúde ocupacional (SaaS). A operação amplia a oferta de HCM end-to-end da Senior, integrando a saúde ocupacional à jornada completa de gestão de pessoas.
A Baker Tilly atuou como assessora financeira da Senior Sistemas nas frentes de Valuation e Due Diligence.
O grupo italiano Zucchetti, líder europeu em software, adquiriu o controle da Omnibees, principal plataforma de gestão e distribuição para o setor hoteleiro na América Latina. O movimento expande a atuação da Zucchetti no Brasil e na América Latina, replicando seu modelo de sucesso já consolidado na Europa.
A Baker Tilly atuou como M&A Advisor na transação.
Aquisição de participação majoritária (62%) — saúde animal
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando a Bio Cell.
Venda de 100% das quotas — hospital oftalmológico
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando o Hospital Oftalmológico de Ribeirão Preto.
Venda de 100% das quotas — hospital oftalmológico
Mandato conduzido por sócio da nossa equipe, assessorando o Hospital Oftalmológico de Araraquara.
Processo estruturado, confidencial e controlado do primeiro contato ao pós-fechamento.
Entendemos o negócio, o momento e o objetivo — e definimos a estratégia da transação.
Valuation e materiais de apresentação com consistência técnica.
Processo controlado e confidencial: só avança quem assina NDA, e você aprova cada passo.
Confidencialidade em todas as etapas.
Sócios à mesa na negociação de preço, estrutura e condições, antecipando riscos.
A Baker Tilly permanece após o closing: integração, laudos, tributário e auditoria. Apoio em todo o ciclo de vida da transação.
Análises técnicas para quem toma decisões de M&A e capital.
O valor de uma empresa não é o faturamento nem o patrimônio: é uma função da sua capacidade de gerar caixa, do risco percebido e do que o mercado paga por negócios comparáveis. Um valuation profissional combina métodos como fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado para chegar a um intervalo de valor defensável em negociação.
Falar com um sócio →Os métodos mais usados são o fluxo de caixa descontado, que projeta a geração de caixa futura e a traz a valor presente por uma taxa que reflete o risco, e os múltiplos de mercado, que comparam a empresa a transações e companhias do mesmo setor. A escolha e as premissas mudam o resultado — por isso o valuation exige método e experiência.
Falar com um sócio →Um processo bem conduzido é controlado do início ao fim: preparação criteriosa da informação, aproximação seletiva de compradores sob NDA e negociação em etapas, sem exposição desnecessária do negócio, dos funcionários ou dos clientes. A confidencialidade é regra desde a primeira conversa.
Falar com um sócio →Depende do porte, do setor e da preparação prévia, mas processos estruturados de M&A costumam levar vários meses entre o diagnóstico e o fechamento, atravessando quatro fases: preparação, road show, diligência e formalização. Já o prazo de um laudo de avaliação econômica isolado é definido caso a caso, conforme o escopo do trabalho e o recebimento das informações.
Falar com um sócio →É a relação entre o Enterprise Value da empresa e sua geração de caixa operacional (EBITDA), usada como referência de comparação entre negócios do mesmo setor. O múltiplo incide sobre o Enterprise Value: o valor que chega ao acionista é esse montante menos a dívida líquida. Empresas com o mesmo EBITDA podem valer valores muito diferentes — crescimento, recorrência de receita e risco percebido movem o múltiplo.
Falar com um sócio →O assessor prepara a empresa, constrói a tese de valor, acessa compradores que o vendedor não alcançaria, cria competição controlada entre interessados e conduz a negociação com método — enquanto o empresário segue tocando o negócio. Negociar sozinho, contra compradores profissionais, costuma custar valor.
Falar com um sócio →Fairness opinion é a opinião independente sobre a razoabilidade financeira de uma operação, geralmente para conselhos de administração. O laudo PPA aloca o preço de uma aquisição entre os ativos adquiridos, para fins contábeis. Laudos CVM e LSA são avaliações exigidas pela regulação em operações societárias. Emitimos os três com premissas auditáveis.
Falar com um sócio →Dívida preserva a participação dos sócios, mas exige capacidade de pagamento e disciplina de covenants; equity traz capital e, muitas vezes, um parceiro estratégico, ao custo de diluição. A resposta certa depende do momento, do plano de crescimento e da estrutura atual de capital.
Falar com um sócio →Um sócio responsável responde em até 1 dia útil.
