Corporate Finance
Asesoría en M&A, captación de recursos y valuation con técnica, método y experiencia — y la fuerza de una de las 10 redes que más asesoran fusiones y adquisiciones del mundo.
Mandatos y proyectos se refieren a lo realizado en Baker Tilly Corporate Finance.
Corporate Finance
En un mercado cada vez más dinámico, las decisiones de inversión, fusiones y adquisiciones exigen técnica, método y experiencia. Baker Tilly Corporate Finance asesora a empresas en todas las etapas de una transacción — de la planificación y la preparación a la conducción de la negociación y las necesidades del post-cierre — con socios involucrados en cada decisión.
Caminos posibles
Una vida de trabajo merece un proceso a la altura: preparación rigurosa, aproximación competitiva a inversores y negociación conducida por socios — todo bajo confidencialidad absoluta.
Hable con nosotros¿Deuda o equity? La estructura de capital adecuada sostiene el crecimiento sin comprometer el control. Evaluamos las alternativas y conducimos la captación con los inversores adecuados.
Evaluar alternativas de captaciónEl crecimiento inorgánico exige una tesis clara, el objetivo adecuado y ejecución disciplinada. Mapeamos oportunidades, evaluamos riesgos y conducimos la transacción del primer contacto al cierre.
Mapear oportunidadesActuamos junto a empresas públicas y privadas, nacionales y multinacionales, organizaciones sin fines de lucro, empresas familiares, grandes corporaciones y startups. Nuestro compromiso es apoyar a nuestros clientes en la generación de valor y en la construcción de resultados consistentes. ¡Hoy, por el mañana!
Alcance global
A través de la red Baker Tilly International — presente en 147 territorios — accedemos a compradores e inversores estratégicos en los principales mercados. Cada proyecto es liderado por un socio responsable en Brasil, apoyado por equipos locales y globales: un único punto de coordinación antes, durante y después de la transacción.
Socios senior en la mesa en todas las etapas. Rostro, nombre y responsabilidad.
Una selección de los mandatos más recientes asesorados por nuestro equipo.
Senior Sistemas, una de las principales desarrolladoras de software de gestión empresarial de Brasil, adquirió Salú, plataforma de tecnología en salud ocupacional (SaaS). La operación amplía la oferta de HCM end-to-end de Senior, integrando la salud ocupacional a la jornada completa de gestión de personas.
Baker Tilly actuó como asesora financiera de Senior Sistemas en Valuation y Due Diligence.
El grupo italiano Zucchetti, líder europeo en software, adquirió el control de Omnibees, la principal plataforma de gestión y distribución para el sector hotelero en América Latina. El movimiento expande la actuación de Zucchetti en Brasil y América Latina, replicando su modelo de éxito ya consolidado en Europa.
Baker Tilly actuó como M&A Advisor en la transacción.
Adquisición — salud animal / agro
Mandato conducido por un socio de nuestro equipo, asesorando a Biocell.
Adquisición — hospital oftalmológico
Mandato conducido por un socio de nuestro equipo, asesorando al HO Ribeirão Preto.
Adquisición — hospital oftalmológico
Mandato conducido por un socio de nuestro equipo, asesorando al HO Araraquara.
Proceso estructurado, confidencial y controlado del primer contacto al post-cierre.
Entendemos el negocio, el momento y el objetivo — y definimos la estrategia de la transacción.
Valuation y materiales de presentación con consistencia técnica.
Proceso controlado y confidencial: solo avanza quien firma NDA, y tú apruebas cada paso.
Confidencialidad en todas las etapas.
Socios en la mesa negociando precio, estructura y condiciones, anticipando riesgos.
Baker Tilly permanece después del closing: integración, informes, tributario y auditoría. Apoyo en todo el ciclo de vida de la transacción.
Análisis técnicos para quienes toman decisiones de M&A y capital.
El valor de una empresa no es la facturación ni el patrimonio: es una función de su capacidad de generar caja, del riesgo percibido y de lo que el mercado paga por negocios comparables. Un valuation profesional combina métodos como flujo de caja descontado y múltiplos de mercado para llegar a un rango de valor defensible en negociación.
Hablar con un socio →Los métodos más utilizados son el flujo de caja descontado, que proyecta la generación de caja futura y la trae a valor presente por una tasa que refleja el riesgo, y los múltiplos de mercado, que comparan la empresa con transacciones y compañías del mismo sector. La elección y las premisas cambian el resultado — por eso el valuation exige método y experiencia.
Hablar con un socio →Un proceso bien conducido es controlado de principio a fin: preparación rigurosa de la información, aproximación selectiva de compradores bajo NDA y negociación por etapas, sin exposición innecesaria del negocio, de los empleados o de los clientes. La confidencialidad es regla desde la primera conversación.
Hablar con un socio →Depende del tamaño, del sector y de la preparación previa, pero procesos estructurados de M&A suelen llevar varios meses entre el diagnóstico y el cierre, atravesando cuatro fases: preparación, road show, due diligence y formalización. Un informe de valoración económica aislado toma, en condiciones típicas, cerca de 4 semanas desde la recepción de la información.
Hablar con un socio →Es la relación entre el valor de mercado de una empresa y su generación de caja operativa (EBITDA), usada como referencia de comparación entre negocios del mismo sector. Empresas con el mismo EBITDA pueden valer valores muy diferentes: crecimiento, recurrencia de ingresos y riesgo percibido mueven el múltiplo.
Hablar con un socio →El asesor prepara la empresa, construye la tesis de valor, accede a compradores que el vendedor no alcanzaría, crea competencia controlada entre interesados y conduce la negociación con método — mientras el empresario sigue gestionando el negocio. Negociar solo, contra compradores profesionales, suele costar valor.
Hablar con un socio →Fairness opinion es la opinión independiente sobre la razonabilidad financiera de una operación, generalmente para consejos de administración. El informe PPA asigna el precio de una adquisición entre los activos adquiridos, para fines contables. Los informes CVM y LSA son valoraciones exigidas por la regulación en operaciones societarias. Emitimos los tres con premisas auditables.
Hablar con un socio →La deuda preserva la participación de los socios, pero exige capacidad de pago y disciplina de covenants; el equity trae capital y, muchas veces, un socio estratégico, al costo de dilución. La respuesta correcta depende del momento, del plan de crecimiento y de la estructura actual de capital.
Hablar con un socio →Un socio responsable responde en hasta 1 día hábil.
